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美国东部时间2023年3月27日，雅保公司注意到Liontown资源公司（ASX：LTR）于当地时间3月28日向澳大利亚证券交易所发布的公告，雅保确认已提交非约束性提案，拟以每股2.50澳元或1.661美元现金方式收购Liontown所有流通股票，按企业计算，Liontown的价值为52亿澳元或34亿美元。

雅保认为，该提案对Liontown的股东来说是一个具有吸引力的机会，有较大溢价，且与相关基准相比存在实质性溢价：

• 较2023年3月27日Liontown的收盘价溢价63%

• 较30天VWAP溢价69%

• 比52周最低股价溢价184%

• 比经纪人目标价中位数高出41%

为了强调对交易的承诺，截至2023年3月27日，雅保通过市场累计购买了不到5%的Liontown股票。

雅保指出，Liontown董事会并没有与雅保进行有意义的接触，以促进其股东从提案中获益。雅保相信这对Liontown股东来说是一个极具吸引力的机会，Liontown董事会应立即与Albemarle进行接触，以便向股东提出具有约束力的报价，供其考虑。

雅保认为，超过未来几年股价表现预期的报价为Liontown股东提供了更高的流动性，加速实现了财富增值，并且不会影响Liontown价值的运营、市场、财务和其他风险。雅保在Liontown完成Kathleen Valley项目之前已提交了这一有吸引力的现金报价，这使Liontown股东能够避免未来与项目开发和运营的相关风险。

作为电池级锂产品的领先供应商，雅保在澳大利亚具有精准的布局，并在重要资产中拥有各种权益和股份，包括位于西澳大利亚州格林布什、沃吉纳和凯默顿的世界级锂辉石资源和锂转化设施。雅保认为，Liontown及其团队的加入将推进其生产可持续、高质量电池级材料供应的战略，以支持清洁能源转型。因此，该提案除了对Liontown股东极具吸引力外，对Liontown及其客户、员工和其他利益相关者来说也是一个良好的机会。Liontown已与电池和汽车行业的三个世界级合作伙伴签署了承购协议，雅保期待作为Liontown的所有者和运营商，继续与这些领导者合作。

雅保仍然致力于维护股东的最大利益，并根据公开信息，相信潜在交易符合公司的长期增长战略以及严格的资本配置和风险调整后的价值增值方法。在这一潜在交易中，雅保将保持资产负债表的强劲和约1.5X2的预期净杠杆率。

这一提议得到了雅保董事会的一致批准。雅保对Liontown的提议是一份不具约束力的提议，除其他事项外，还需执行最终交易文件并完成常规的尽职调查。

雅保准备立即与Liontown进行讨论，以达成双方都能接受的最终协议，并准备投入所有必要的资源，以尽快敲定。

摩根大通担任雅保的财务顾问，Corrs Chambers Westgarth担任雅保的法律顾问。摩根大通还准备向雅保提供承诺融资，以支持收购Liontown，收购Liontown的要约约束力将不受融资意外情况的影响。